Servicii
De la trusturi și structuri fiduciare până la succesiunea afacerilor de familie — fiecare serviciu este calibrat pe obiectivele dvs. pe termen lung.
Structurarea patrimonială nu este un serviciu unic, ci un proces iterativ care combină dreptul civil, fiscalitatea și planificarea financiară pe termen lung. La StrategyNova, livrăm o analiză detaliată a activelor dvs. — imobile, participații societare, portofolii de investiții, active internaționale — și propunem o arhitectură juridică adaptată. Procesul tipic include: un interviu de evaluare (90 de minute), un raport de diagnoză patrimonială, o propunere de structurare cu 2–3 scenarii și implementarea soluției agreate cu toți consilierii relevanți. Termenul mediu de implementare este de 8–12 săptămâni, în funcție de complexitatea activelor și de numărul jurisdicțiilor implicate.
Fiecare serviciu este livrat cu un grad înalt de confidențialitate și cu implicarea directă a unui consultant senior.
Redactăm și formalizăm actele de constituire a trustului, stabilim clauzele de protecție a activelor, desemnăm trustee-ul și beneficiarii conform dorințelor dvs. Lucrăm atât cu structuri de drept român, cât și cu trusturi de jurisdicție europeană, în funcție de localizarea activelor.
Elaborăm testamente, pacte succesorale și acorduri de partaj anticipat, coordonate cu consilierii fiscali și notarii parteneri. Planul include și o componentă de comunicare familială — un aspect adesea neglijat, dar esențial pentru prevenirea litigiilor post-succesiune.
Coordonăm transferul de active aflate în mai multe jurisdicții UE, aplicând Regulamentul european al succesiunilor (UE 650/2012). Colaborăm cu parteneri locali din Austria, Germania și Cipru pentru a asigura coerența structurii transfrontaliere.
Structurile bine proiectate necesită revizuiri periodice. Oferim audituri anuale ale documentelor constitutive, actualizarea clauzelor la schimbările legislative și reconfigurarea structurii când apar evenimente familiale majore — căsătorie, divorț, naștere, deces.
Proiectăm structuri de holdinguri familiale, pacte de acționari și mecanisme de buy-out între generații. Obiectivul este continuitatea operațională a afacerii, nu doar transferul formal al acțiunilor — o distincție critică pe care mulți clienți o înțeleg abia după ce apare o criză.
„Dețineam proprietăți în România și în Austria, iar până la StrategyNova nu găsisem pe nimeni capabil să trateze ambele jurisdicții simultan. Au gestionat totul — de la analiza inițială până la semnăturile finale la notar — cu o claritate pe care nu o mai întâlnisem în zece ani de consultanță juridică.”
Mihaela Ionescu, investitor imobiliar, București
Răspunsuri directe la cele mai comune nelămuriri ale clienților noștri.
Nu există un prag minim universal, dar din experiența noastră serviciile devin cu adevărat rentabile pentru patrimonii nete de peste 500.000 EUR sau pentru afaceri de familie cu cifra de afaceri anuală de peste 1 milion EUR. Sub aceste niveluri, soluțiile mai simple — testament notarial, donații directe — pot fi suficiente.
Depinde de structura aleasă și de momentul constituirii. Un trust patrimonial constituit cu cel puțin doi ani înainte de apariția unei creanțe oferă protecție solidă. Acțiunile retroactive sunt contestabile. De aceea recomandăm structurarea preventivă, nu reactivă.
Un plan succesoral de complexitate medie — cu două sau trei categorii de active, un singur nivel de moștenitori adulți și active exclusiv în România — se finalizează în 6–8 săptămâni. Situațiile internaționale sau cu moștenitori minori necesită de obicei 12–16 săptămâni.
Revizuirile anuale pe care le oferim includ tocmai monitorizarea modificărilor legislative relevante. Dacă o schimbare de lege afectează structura dvs., vă contactăm proactiv și propunem ajustările necesare — fără costuri suplimentare în cadrul contractului de mentenanță.
Nu. Depunerea declarațiilor fiscale și contabilitatea curentă a entităților patrimoniale nu intră în sfera noastră de activitate. Colaborăm cu firme de contabilitate partenere pe care vi le putem recomanda, asigurând coordonarea între aspectele juridice și cele fiscale.
Contactați-ne pentru o evaluare inițială confidențială. Discreția este o condiție de bază a colaborării noastre.
Programați o consultație